План не выполняется
Нужно видеть отставание по дням, магазинам, менеджерам, категориям и каналам продаж до конца месяца.
Дашборд продаж · Power BI · план-факт · маржа
Дашборд продаж в Power BI для руководителя и собственника
Собираем выручку, маржу, план-факт, средний чек, магазины, категории, менеджеров и каналы продаж в один интерактивный отчет, чтобы быстро видеть отклонения и управлять продажами по цифрам.
План-факт
контроль выполнения плана по дням, магазинам и каналам
Маржа и прибыль
видно, какие категории и точки дают валовую прибыль
Менеджеры и каналы
сравнение online/offline, сотрудников, среднего чека и скидок
Интерактивный демо-дашборд продаж
В демо можно посмотреть, как работает отчет по продажам: фильтры по месяцу, периоду, магазину, категории, каналу продаж и менеджеру помогают быстро перейти от общей картины к деталям.
Загружаем интерактивный отчет
Получить аудит за 15 000 ₽
Покажем, какие источники данных нужны для первого рабочего отчета по продажам.
Когда нужен дашборд продаж
Дашборд продаж нужен, когда руководитель видит выручку поздно, не понимает причины отклонений и тратит время на ручную сверку Excel, CRM, 1С, касс, сайта и маркетплейсов.
Выручка есть, прибыль неясна
Отчет показывает не только оборот, но и себестоимость, валовую прибыль, маржинальность и скидки.
Непонятно, кто продает лучше
Можно сравнить менеджеров по выручке, марже, среднему чеку, количеству товаров в чеке и скидкам.
Данные в разных системах
Продажи, оплаты, товары, клиенты, каналы и планы собираются в одну модель данных для Power BI.
Какие показатели входят в отчет по продажам
Набор метрик зависит от бизнеса, но базовый BI-дашборд продаж обычно строится вокруг выручки, маржи, плана, среднего чека, ассортимента, сотрудников и каналов.
Выручка и план-факт
Дневная динамика, накопительный план, выполнение плана, отставание и прогноз до конца периода.
Маржа и прибыль
Себестоимость, валовая прибыль, маржа в процентах, прибыльность магазинов, категорий и товаров.
Средний чек
Средний чек, средняя цена, количество штук в чеке, скидка и влияние акций на маржинальность.
Менеджеры и каналы
Online/offline, руководители продаж, менеджеры, точки продаж, категории и вклад каждого направления.
Кому полезен дашборд продаж
Один отчёт может использоваться разными ролями: собственник видит общую картину, руководитель продаж — выполнение плана, менеджеры — свои показатели, финансист — маржу и прибыль.
Собственнику
Видеть выручку, прибыль, отставание от плана и проблемные точки продаж.
Руководителю продаж
Контролировать менеджеров, каналы, средний чек, скидки и выполнение плана.
Финансисту
Понимать маржу, себестоимость, валовую прибыль и влияние скидок на результат.
Категорийному менеджеру
Оценивать категории, товары, остатки, прибыльность и вклад ассортимента.
Примеры страниц дашборда продаж
Один отчет может содержать несколько рабочих представлений: для собственника, директора сети, руководителя продаж, категорийного менеджера и операционной команды.
Дашборд продаж по магазинам и категориям
Представление для собственника или руководителя сети: видно выполнение плана, отставание, валовую прибыль по магазинам и категории, которые дают основной вклад.
- выручка, себестоимость, маржа и маржа %
- дневная выручка против накопительного плана
- магазины, категории, отставание и достижение плана
Аналитика менеджеров и каналов продаж
Представление для руководителя продаж: можно сравнить сотрудников и каналы, увидеть маржинальность, среднюю цену, средний чек и количество товаров в чеке.
- менеджеры и их ключевые показатели
- online/offline каналы продаж
- маржинальность, средняя цена, скидка и штук в чеке
Откуда берем данные для дашборда продаж
Для отчета по продажам важно не только нарисовать графики, но и собрать надежную модель данных: продажи, товары, цены, себестоимость, планы, клиенты, сотрудники и каналы должны связываться корректно.
1С и учетные системы
Продажи, себестоимость, товары, остатки, контрагенты, оплаты, возвраты и справочники.
CRM и Bitrix24
Менеджеры, сделки, лиды, воронка, источники заявок, статусы и история работы с клиентами.
Кассы, сайт и маркетплейсы
Розничные точки, онлайн-продажи, заказы, категории, SKU, каналы и показатели по витринам.
Excel, SQL и API
Планы продаж, дополнительные справочники, ручные корректировки, базы данных и внешние сервисы.
Как создается дашборд продаж
Начинаем с бизнес-вопросов и источников данных, затем собираем первый рабочий отчет, сверяем цифры и дорабатываем страницы под роли пользователей.
- Фиксируем вопросы Что нужно контролировать: план, маржу, магазины, менеджеров, категории, скидки или каналы.
- Собираем данные Проверяем 1С, CRM, кассы, Excel, SQL, API и качество справочников.
- Строим модель Связываем продажи, товары, планы, сотрудников, магазины, даты и каналы.
- Делаем отчет Создаем страницы Power BI, KPI, фильтры, графики, таблицы и детализацию.
- Запускаем в работу Сверяем цифры, настраиваем обновление, доступы и следующий этап развития.
Связанные BI-направления
Дашборд продаж часто становится первым шагом к единой управленческой аналитике: дальше можно подключить финансы, склад, маркетинг, закупки и KPI команды.
Частые вопросы о дашборде продаж
Несколько ответов, которые помогают понять старт проекта, состав отчета и источники данных.
Что такое дашборд продаж?
Это интерактивный отчет, который показывает выручку, маржу, план-факт, средний чек, магазины, категории, менеджеров и каналы продаж в одном месте.
Можно ли сделать дашборд продаж в Power BI?
Да. Power BI подходит для отчетов по продажам, потому что позволяет объединять данные из 1С, CRM, Excel, SQL, касс, сайта и API в интерактивную модель.
Какие показатели лучше добавить в отчет по продажам?
Обычно начинают с выручки, валовой прибыли, маржи, плана, отставания, среднего чека, скидки, товаров в чеке, категорий, магазинов, менеджеров и каналов продаж.
Сколько времени занимает первый дашборд продаж?
Если данные доступны и понятна логика показателей, первый рабочий прототип обычно можно собрать за 7–14 дней. Сложные интеграции оцениваются отдельно.
Можно ли начать с Excel?
Да. Первый отчет можно собрать на текущих Excel-файлах, а затем постепенно подключить 1С, CRM, SQL, API или другие источники напрямую.
Можно ли сделать отдельные страницы для собственника и руководителя продаж?
Да. В одном Power BI-отчете можно сделать разные страницы: обзор для собственника, план-факт по магазинам, аналитику менеджеров, категории, каналы и детализацию по товарам.
Кто работает над отчётностью
Над отчётностью работаю лично
Алексей Калугин. С 2012 года занимаюсь Excel, Power Query, Power BI и автоматизацией управленческой отчётности. Раньше — руководитель отдела IT в розничной сети. Автор проекта Deskardo, курсов по работе с данными и статей по Excel и Power BI.
Работаю как ИП: договор, счёт, акт, закрывающие документы. Все проекты веду лично — без агентских наценок и передачи на джунов.
Индустрии: розничные сети, производство, маркетплейсы, дистрибуция, образование, B2B-услуги.
Низкий первый шаг
Экспресс-аудит управленческой отчётности — 15 000 ₽ / 2 дня
Короткий первый шаг, после которого понятно, что вообще делать с отчётностью и нужен ли вам Power BI прямо сейчас.
- Разбор 1–3 текущих отчётов и Excel-файлов: источники, формулы, расчёты, узкие места
- Карта данных: где что лежит, что считается вручную, что можно подключить напрямую
- Топ-5 проблем текущей отчётности с приоритетом
- План автоматизации: с какого отчёта начать, в каком инструменте, какие данные нужны
- Оценка сроков и бюджета первого прототипа
Примеры похожих задач
Короткая подборка без названий клиентов: индустрия, задача, что сделано и какой управленческий результат получился.
Розничная сеть. Мотивация и план-факт по KPI
Задача: автоматизировать планы и расчёт переменной части ЗП для розничного персонала. Планы ставились вручную, мотивация считалась в Excel, спорные ситуации с расчётом ЗП повторялись каждый месяц.
Что сделано: система авто-планирования на основе результатов последних 30 дней — план дня не ниже среднего. KPI: конверсия, средняя стоимость позиции в чеке, глубина чека. Премия = произведение коэффициентов KPI на премиальный коэффициент.
Результат: планы ставятся автоматически, расчёт ЗП прозрачен и не требует ручной сборки.
Розничная сеть. Продажи, остатки, оборачиваемость
Задача: контролировать ассортимент по сети из десятков подразделений, отделять рабочий товар от неликвида.
Что сделано: отчёт с двумя типами среднего остатка: за календарный период и по дням наличия. Добавлены срезы по иерархии Компания → Регион → Подразделение и по товарной иерархии от верхнего родителя до SKU.
Результат: видно эффективные позиции и неликвид по любому уровню сети, решения по закупке и распродажам принимаются на данных, а не на ощущениях.
Швейное производство. Маркетплейсы — P&L по SKU
Задача: понять, какие модели на маркетплейсах реально приносят прибыль, а какие тянут вниз.
Что сделано: программа сбора и группировки данных из кабинета продавца, нормализация и распределение расходов: логистика, комиссии, реклама. Добавлена калькуляция прибыли на каждую единицу.
Результат: ассортимент делится на три группы: прибыльные позиции для масштабирования, убыточные для решений, средние для поиска точек роста.
Заказать аудит
Смотреть все примеры на главной
У вас похожая задача? За 2 дня разберём текущие отчёты, источники данных и подготовим план первого прототипа.
Обсудить дашборд продаж
Опишите, где сейчас хранятся данные по продажам и какие показатели нужно видеть: выручку, маржу, план-факт, магазины, менеджеров, категории, каналы или средний чек.
- Разберем текущие источники продаж и планы
- Подскажем состав первого дашборда продаж
- Оценим первый этап без готового технического задания